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酒类基金再限购 公募看好白酒股长期投资价值
时间: 2022-07-11

  11月3日起,鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)(下称“鹏华酒基金”)暂停大额申购,A份额的申购上限设定为5万元,成为继11月2日招商中证白酒基金限购后的最新酒类基金限购案例。

  基金人士表示,对于规模较大的基金,“限购”是比较常见的措施。在酒类消费市场发展空间广阔的背景下,限购能避免基民频繁申赎,从而获得更好的投资体验。

  鹏华酒基金公告显示,该基金的大额申购、转换转入和定期定额投资业务,于11月3日起暂停。11月3日之后,该基金A份额的申购上限设置为5万元。公告还明确,A类份额如某笔申请导致单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资金额超过5万元(不含5万元),鹏华基金将有权拒绝该笔申请。

  早在鹏华酒基金限制申购之前,另一只关注度更高的白酒基金———招商中证白酒基金已实施大额限购。该基金在10月30日发布公告称,自11月2日起,该基金A份额和C份额的申购上限分别限制为10万元和5000元。

  鹏华基金表示,鹏华酒基金的大额限购是出于“保护基金份额持有人利益”考虑。招商基金也回应中国证券报记者表示,大额限购主要是为了保障基金平稳运作,降低跟踪误差,维护基金持有人利益。

  鹏华酒基金成立于2015年4月,截至目前,该基金A份额成立以来的回报率接近300%。

  三季报显示,该基金A、C份额三季度的净值增长率为-12.86%,但依然获得资金增持。截至今年三季度末,该基金的规模为90.85亿元,其中A份额规模为61.36亿元,较二季度末的51.75亿元大幅上升。具体看,A份额由二季度末的45.61亿份上升到了62.03亿份;C份额也由17.07亿份上升到29.19亿份。

  持仓品种方面,鹏华酒基金三季报显示,截至三季度末,该基金的股票资产占比为92.43%。前十大重仓股分别为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒、重庆啤酒、古井贡酒、青岛啤酒、今世缘。其中,贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、酒鬼酒的持仓份额均有所提升,并且还在三季度新买入古井贡酒。

  招商基金表示,对于规模较大的基金,“限购”行为是比较常见的市场行为,希望能以此来引导投资者树立长期投资观念,坚持价值投资,避免频繁申赎,以获得更好的投资体验。

  鹏华酒基金的基金经理张羽翔此前表示,酒类板块2020年以来估值在持续上移,股价涨幅巨大。2021年以来,在资金流出后迎来了快速下杀。经过了一段时间的估值消化后,估值已有所降低。中长期来看仍具备投资价值。

  张羽翔认为,在中国逐渐从生产型社会迈向消费型社会的进程中,大消费行业值得看好。白酒行业又是消费行业的重中之重,无论是成长空间还是竞争格局,未来都有很大的市场空间。

  以白酒投资出名的景顺长城副总经理刘彦春近日指出,当前背景下,依然看好消费赛道投资机会。他认为,当前阶段,经济稳增长的重要性在提升,房产税推进、“双碳”顶层设计推出等因素会阶段性影响市场节奏。随着原材料涨价逐步向中下游传导,部分企业展现出较强的议价水平以及抗周期能力。前期受损于需求下滑、成本上涨、政策扰动的中下游优秀企业,目前处于较好的配置时点。方向上,看好消费行业,以及互联网和传统制造业。

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